糧油調味行業(yè)主要依靠農副產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而農業(yè)一直是我國政策關注焦點。農副食品加工業(yè)一直是國家大力扶持的產(chǎn)業(yè)，農業(yè)部等相關職能部門制定了一系列優(yōu)惠政策，為糧油調味行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展提供了了良好的政策環(huán)境。

糧油調味業(yè)是一個永恒的產(chǎn)業(yè)，是國家國民經(jīng)濟基礎性產(chǎn)業(yè)，從居民的餐桌到國家糧食安全都與國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關。2014-2017年中國糧油調味品市場規(guī)模年復合增速達2.77%，到2017年中國糧油調味行業(yè)市場規(guī)模達25478.1億元，較2016年增長3.91%，增速較2016年同期上升1.31個百分點。

2017年，在我國經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大的背景下，糧油調味行業(yè)總體運行相對平穩(wěn)，主營業(yè)務收入小幅增長，利潤總額增幅有所提升。根據(jù)農業(yè)部農產(chǎn)品加工局數(shù)據(jù)顯示：

2017年中國糧油調味行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入達20296.0億元，較2016年增長5.31%，

其中谷物磨制加工行業(yè)實現(xiàn)銷售收入14317.4億元，較2016年增長4.43%;

食用植物油加工行業(yè)實現(xiàn)銷售收入4044.5億元，較2016年增長5.08%;

調味品行業(yè)實現(xiàn)銷售收入1934.1億元，較2016年增長12.82%。糧油調味行業(yè)全年實現(xiàn)利潤總額達2833.3億元，較2016年同期增長8.25%。

目前，我國糧食加工業(yè)已基本形成以長江中下游、東北地區(qū)為中心的產(chǎn)業(yè)帶，依托自然資源，行業(yè)企業(yè)基本圍繞幾個產(chǎn)業(yè)帶分布，尤以黑龍江為主要地區(qū)。普米市場競爭激烈，精加工米、品牌米品牌優(yōu)勢明顯。

食用植物油方面，中國食用植物油市場的原料供應的大部分份額均被ADM(ArcherDanielsMidland)、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)和路易達孚(LouisDreyfus)等跨國糧商控制。

在中國，三大食用植物油品牌(“金龍魚”、“福臨門”和“魯花”)占中國食用植物油七成以上市場份額。我國調味品行業(yè)集中度較低，龍頭占比僅為6%。

根據(jù)數(shù)據(jù)，中國調味品行業(yè)CR5為20%遠低于亞洲多數(shù)國家，主要與我國面積遼闊、人口較多有關。行業(yè)龍頭海天占比僅為6%，其次為李錦記、老干媽、太太樂、美味鮮。其他亞洲國家龍頭的市占率均達到了10%以上，越南調味品行業(yè)龍頭馬山集團市占率達到39%。我國調味品行業(yè)集中度趨于提升，中大型企業(yè)優(yōu)先受益。

1 糧油調味行業(yè)市場規(guī)模

1 糧食

2004年-2017年我國糧食總產(chǎn)量實現(xiàn)十四連增，糧食產(chǎn)量穩(wěn)定增長，為加工行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造了有利的可觀條件。到2017年中國糧食總產(chǎn)量61791萬噸，比2016年增加166萬噸，增長0.3%。以3000元/噸價格計算，2014-2017年中國糧食市場規(guī)模年復合增速達1.72%，到2017年中國糧食市場規(guī)模達18537.3億元，較2016年同期增長2.28%。

圖表：2014-2017年中國糧食市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2 食用植物油

2017年我國國產(chǎn)大豆、花生產(chǎn)量略有回升，其他油料產(chǎn)量繼續(xù)減少。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017全國食用植物油產(chǎn)量達2734萬噸，較2016年增長3.33%。2017年中國食用植物油市場規(guī)模達4237.4億元，較2016年增長6.52%。

圖表：2014-2017年中國食用植物油市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

3 調味品

2014-2017年中國調味品市場規(guī)模年復合增速達8.21%，到2017年中國調味品市場規(guī)模達2703.4億元，較2016年增長11.67%。

圖表：2014-2017年中國調味品市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

綜合來看，2014-2017年中國糧油調味品市場規(guī)模年復合增速達2.77%，到2017年中國糧油調味行業(yè)市場規(guī)模達25478.1億元，較2016年增長3.91%，增速較2016年同期上升1.31個百分點。

圖表：2014-2017年中國糧油調味行業(yè)市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2 糧油調味行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀

糧油調味行業(yè)主要依靠農副產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而農業(yè)一直是我國政策關注焦點。農副食品加工業(yè)一直是國家大力扶持的產(chǎn)業(yè)，農業(yè)部等相關職能部門制定了一系列優(yōu)惠政策，為糧油調味行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展提供了了良好的政策環(huán)境。糧油調味業(yè)是一個永恒的產(chǎn)業(yè)，是國家國民經(jīng)濟基礎性產(chǎn)業(yè)，從居民的餐桌到國家糧食安全都與國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關。

我國水稻種植優(yōu)勢區(qū)域集中，大米加工業(yè)以豐富的稻谷資源為原料，整個行業(yè)規(guī)模也隨之呈現(xiàn)出區(qū)域性集中的特點，向長江中下游和黑龍江水稻產(chǎn)區(qū)集中。水稻播種面積跟產(chǎn)量穩(wěn)步上升，大米銷售市場剛性需求穩(wěn)定，而進入行業(yè)門檻較低，大米加工的企業(yè)數(shù)量逐年增加，行業(yè)整體規(guī)模不斷擴大。全行業(yè)面臨著資源整合、結構調整的發(fā)展形勢，傳統(tǒng)粗放的加工生產(chǎn)經(jīng)營已不能適應現(xiàn)代化市場需求，行業(yè)競爭環(huán)境較為激烈。

隨著人民生活水平的提高，我國植物油消費需求以約每年4%以上的速度增長，而且這種消費需求增長趨勢將一直延續(xù)。

2008年以來，國家為保護和鼓勵農民種植油料作物的積極性，對大豆、油菜籽實行臨時收儲政策，在保護農民利益的同時，國家儲備了大量油脂、油料庫存，對穩(wěn)定和提高油料價格起到支撐作用。通過上述保護措施，我國油料產(chǎn)量雖然將有所增加，但由于目前缺口較大，我國食用植物油市場對外的高度依賴在未來較長時期內無法改變。

經(jīng)過多年發(fā)展，調味品行業(yè)標準和市場準入制度不斷完善，市場運行逐步規(guī)范。工業(yè)化、現(xiàn)代化的生產(chǎn)方式得到較為廣泛的應用，行業(yè)整體科技含量不斷提升。調味品行業(yè)由原先的小規(guī)模甚至作坊式生產(chǎn)、粗放式經(jīng)營為主，逐步向工業(yè)化、規(guī)?；⑵放苹鸵?guī)范化的方向過渡，在各細分子行業(yè)中形成了一批全國性品牌和企業(yè)，行業(yè)集中度不斷提高。

但另一方面，由于我國調味品消費的區(qū)域性特色明顯，消費群體的忠誠度較高，在未來較長時期內，區(qū)域性品牌仍將占據(jù)一定的市場份額。整體上看，隨著我國居民收入水平不斷提高、健康消費觀念逐步養(yǎng)成，調味品行業(yè)正朝著更加健康、規(guī)范的方向邁進。