歐盟低價(jià)牛奶涌向中國 國內(nèi)乳企宣戰(zhàn)打出低價(jià)牌
不久前,美國奶粉生產(chǎn)廠商美贊臣首席執(zhí)行官Kasper Jakobsen在與華爾街分析師關(guān)于一季報(bào)的交流中,毫不回避對于中國市場的期許,他同時(shí)提到,從4月開始美贊臣的成品奶粉將直接從荷蘭向中國發(fā)貨。美贊臣的“野心”或許也來自于歐盟實(shí)施30年的牛奶配額制從4月1日起取消。
雖然在乳制品進(jìn)口中占比不大,但我國的嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口主要來自歐盟。數(shù)據(jù)顯示,2014年,我國進(jìn)口原裝嬰幼兒配方奶粉中,歐盟產(chǎn)品整體占比為71.8%。乳業(yè)高級研究員宋亮表示,由于國內(nèi)乳企牢牢控制著渠道,外國乳企要想在國內(nèi)市場落地,難度也很大。基于這種原因,更多的外國乳企選擇了與本土乳企合作的方式,曲線入場。
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宣戰(zhàn)
歐盟取消牛奶配額制 洋品牌覬覦中國市場
◎每經(jīng)記者 董來孝康 發(fā)自北京
歐洲牛奶生產(chǎn)配額制度公布于上世紀(jì)80年代,至今已在歐盟國家執(zhí)行了30余年,最初的目的是為了保護(hù)各國乳制品產(chǎn)業(yè),避免過度競爭。
但歐盟委員會(huì)農(nóng)業(yè)政策新聞發(fā)言人丹尼爾·羅薩里奧認(rèn)為,如今取消牛奶配額是為了使歐盟國家的牛奶生產(chǎn)者更靈活地應(yīng)對市場需求變化。“歐盟共5400家乳品加工企業(yè),解決了30萬人的就業(yè),他們理應(yīng)獲得從全球消費(fèi)市場,特別是亞洲市場充分獲益的機(jī)會(huì)”。羅薩里奧預(yù)測,未來幾年,全球?qū)δ讨破返倪M(jìn)口將會(huì)以每年平均2%的速度增加,歐盟將會(huì)有能力應(yīng)對這一額外需求。
荷蘭乳業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)言人則直言,歐盟配額限制給了美國、新西蘭搶占全球市場的機(jī)會(huì)優(yōu)勢,限制取消將為歐洲帶來巨大機(jī)會(huì)。
中國奶業(yè)協(xié)會(huì)原常務(wù)理事、廣東省奶協(xié)顧問王丁棉認(rèn)為,受去年烏克蘭危機(jī)影響,中國市場將成為歐盟牛奶的下一個(gè)出路。“前年中國進(jìn)口的液態(tài)奶有18.5萬噸,去年增加至29.5萬噸。”他預(yù)測今年中國消費(fèi)進(jìn)口奶量將突破40萬噸。
在配額制度之下,過去五年中歐盟奶制品出口仍然快速增長,出口量提高了45%,出口額增長了95%。“歐洲乳品生產(chǎn)配額放開帶給中國直接挑戰(zhàn)有三:一是產(chǎn)品及原奶價(jià)格優(yōu)勢明顯,歐洲那些相對便宜的大品牌奶粉將更具競爭力;二是品牌優(yōu)勢明顯,特別是當(dāng)前部分中國消費(fèi)者迷信海外乳品,而歐洲又是現(xiàn)代乳業(yè)的發(fā)源地,從牛奶、奶酪到配方奶粉,上百年的企業(yè)和品牌比比皆是;三是歐洲在乳品加工工藝、新品研發(fā)等領(lǐng)域具備較強(qiáng)的實(shí)力,產(chǎn)業(yè)格局非常成熟,上下游緊密銜接,抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。”高級乳業(yè)分析師宋亮向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者直言,歐洲乳品如果來襲,或?qū)_擊國內(nèi)乳業(yè)傳統(tǒng)的價(jià)格體系,侵蝕國內(nèi)企業(yè)的市場份額。“目前進(jìn)口常溫奶價(jià)格成本低于國內(nèi)常溫奶價(jià)格成本,形成了價(jià)格倒掛。”乳業(yè)專家王子恒預(yù)測,如今歐洲牛奶生產(chǎn)配額制度正式取消,國內(nèi)市場可能涌入大批歐洲進(jìn)口常溫奶產(chǎn)品和嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品。
日前,美贊臣首席執(zhí)行官KasperJakobsen在2015年一季度業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示,4月開始美贊臣開始直接從荷蘭向中國就成品奶粉進(jìn)行發(fā)貨。“美贊臣荷蘭工廠的產(chǎn)能在未來數(shù)個(gè)季度將會(huì)增加,這將對公司2015年下半年在中國的增長帶來更大支持。”
據(jù)了解,上述產(chǎn)品進(jìn)入國內(nèi),美贊臣將通過電商、一些長期合作的零售門店和經(jīng)過挑選的母嬰店等通路進(jìn)行分銷。“目前還處于弱勢的一些通路里,公司也在改善有關(guān)計(jì)劃以加強(qiáng)產(chǎn)品的鋪貨。”KasperJakobsen稱。
無獨(dú)有偶,1月,德國最大的乳制品制造商DMK乳業(yè)公司新聞發(fā)言人科爾德斯的表態(tài)稱,DMK在上海開設(shè)了辦事處,主要任務(wù)是為在中國市場立足進(jìn)行前期準(zhǔn)備。
雖然歐洲乳制品“來勢洶洶”,但由于國內(nèi)乳企牢牢控制著渠道,緊跟渠道升級的方向,宋亮認(rèn)為,國外乳企要想在中國市場落地,難度很大。
部分外國乳企也看到了這一點(diǎn),打算與本土乳企合作或建立合資公司,試圖搭借本土乳企成熟、完善的銷售渠道來搶奪國內(nèi)乳制品市場份額。
3月底,輝山乳業(yè)發(fā)布公告,與荷蘭皇家菲仕蘭設(shè)立合營公司在中國產(chǎn)銷嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品一事,已獲得商務(wù)部批準(zhǔn),雙方各占有合資公司50%的股份。
一位業(yè)內(nèi)資深人士向記者坦言,輝山乳業(yè)或許可以獲得短期利潤,但荷蘭皇家菲仕蘭卻可以充分借助輝山乳業(yè)的銷售渠道和上游奶源,一旦時(shí)機(jī)成熟,就能夠“自立門戶”。
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應(yīng)對
國產(chǎn)品牌不輸品質(zhì) 乳企推出低價(jià)產(chǎn)品
◎每經(jīng)記者 董來孝康 發(fā)自北京
洋品牌之所以能在國內(nèi)乳制品市場上“橫行無阻”,歸根到底就是國內(nèi)民眾瘋狂追捧的結(jié)果。4月13日,中國奶業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、秘書長谷繼承向媒體記者直言:“到現(xiàn)在人們還心有余悸,沒有完全消除2008年‘三聚氰胺’事件影響的陰影。”
然而,君樂寶奶粉事業(yè)部總經(jīng)理劉森淼卻始終堅(jiān)持著自己的觀點(diǎn):“品質(zhì)與產(chǎn)地?zé)o關(guān)、與價(jià)格無關(guān)”。
5月5日,國家食藥監(jiān)總局發(fā)布《2014年嬰幼兒配方乳粉監(jiān)督抽檢情況的通報(bào)》,通報(bào)顯示,對進(jìn)口樣品抽檢200批次,檢出不合格樣品4批次,全部來自歐洲國家。其中,原產(chǎn)西班牙的寶露芬品牌乳粉和原產(chǎn)奧地利的Hole品牌乳粉,維生素A的檢測結(jié)果,都不在食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍內(nèi),存在一般風(fēng)險(xiǎn)。
無獨(dú)有偶,1月底,據(jù)新華食品統(tǒng)計(jì),2013年10月至2014年11月,國家質(zhì)檢總局公布的不合格進(jìn)境乳制品名單中,共有來自34個(gè)國家和地區(qū)430批次的乳制品被檢測不合格,其中新西蘭以60批次“位居榜首”。近幾年來,雀巢、雅培等外資品牌也不斷被媒體曝光,產(chǎn)品中疑似混入異物。
現(xiàn)代牧業(yè)總裁高麗娜也認(rèn)為,在奶源質(zhì)量、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品研發(fā)上,目前國產(chǎn)品牌完全可以比肩甚至超過歐盟標(biāo)準(zhǔn)。
宋亮補(bǔ)充說,部分國內(nèi)乳企生產(chǎn)工藝技術(shù)其實(shí)已經(jīng)領(lǐng)先國際水平:“這幾年來,國內(nèi)乳企在自控自建奶源等方面做了很多努力工作,也花了不少錢,特別是大企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量并不輸于洋品牌;政府也落實(shí)了多項(xiàng)乳業(yè)發(fā)展的措施及政策,但民眾知之甚少,政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)都應(yīng)該加大宣傳普及力度。”
面對即將洶涌而來的歐盟及美國乳品,國內(nèi)乳企也在悄悄備戰(zhàn),應(yīng)對策略之一就是直指國產(chǎn)品牌的短板——價(jià)格。“我估計(jì),在近一兩年內(nèi),甚至價(jià)格戰(zhàn)就會(huì)打起來。”王丁棉認(rèn)為,由于國內(nèi)乳制品市場拉動(dòng)不明顯,很多大企業(yè)原料庫存積壓,部分企業(yè)產(chǎn)品銷售情況也不夠理想,一些企業(yè)為了成本考慮不斷在海外尋找低價(jià)奶源。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn),截至2014年末,蒙牛、伊利股份和光明乳業(yè)的存貨余額分別約為43.42億、50.08億和20.3億元,相較于2013年底25.77億、36.83億和15.01億元,分別同比增長68.49%、35.99%和35.31%。
君樂寶奶粉事業(yè)部總經(jīng)理劉森淼也表示,以嬰幼兒配方乳粉為例,目前價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)悄然開始了。歐盟牛奶配額制度放開,價(jià)格還有30%~40%的下降空間,所以未來國內(nèi)嬰幼兒配方乳粉價(jià)格將維持在每罐120~130元之間,整個(gè)國內(nèi)乳制品價(jià)格都將逐步呈現(xiàn)下移態(tài)勢。
據(jù)記者了解,目前市面上繼君樂寶推出130元/罐(900克)之后,新希望也推出了99元/罐(900克)嬰幼兒配方乳粉,雅士利也高調(diào)宣布推百元左右低價(jià)奶粉。嬰幼兒配方乳粉價(jià)格逐步回歸理性,是整個(gè)國內(nèi)乳制品行業(yè)價(jià)格回落的“先行者”。
競爭的加劇也讓國內(nèi)的乳制品企業(yè)開始尋找新的發(fā)力點(diǎn)。有業(yè)內(nèi)人士表示,如果國內(nèi)巴氏奶市場被充分挖掘,乳企不僅可以消化掉更多的原料奶,也能夠在“洋品牌”沖擊下有立錐之地。
本世紀(jì)初,國內(nèi)巴氏奶與常溫奶的市場份額分別約為80%和20%,經(jīng)過15年發(fā)展,巴氏奶與常溫奶的市場份額約為28%和72%。然而,世界主要的乳業(yè)發(fā)達(dá)國家都以巴氏奶為主。
“全球75%~80%的國家仍以巴氏奶為主,目前28個(gè)歐盟成員國家中,只有11個(gè)國家以生產(chǎn)常溫奶為主,其余17個(gè)國家基本上都是以巴氏奶生產(chǎn)、消費(fèi)為主。”據(jù)王丁棉透露,最近幾年,全球有20多個(gè)國家開始涉足常溫奶,但更多的是針對中國市場而開設(shè)的,被俗稱為“特供中國常溫奶”。
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現(xiàn)狀
奶農(nóng)水深火熱乳企盈利增長
◎每經(jīng)記者 董來孝康 發(fā)自北京
即便是地方政府的“救市”政策,鼓勵(lì)下游乳企加大生鮮乳收購,也并未能挽救那些只能通過殺牛倒奶來自救的奶農(nóng)。近期以來,國內(nèi)乳制品生產(chǎn)鏈條上下游“冰火兩重天”的局面似乎有愈演愈烈之勢。
乳企盈利能力更強(qiáng)了
近日,據(jù)西部網(wǎng)報(bào)道,來自榆林的個(gè)別奶農(nóng)因牛奶銷路不暢,僅4月份就傾倒了約15噸牛奶,損失高達(dá)20多萬元。伴隨著4月1日歐盟牛奶生產(chǎn)配額放開,大量進(jìn)口乳制品涌入,對于國內(nèi)上游養(yǎng)殖特別是中小規(guī)模牧場和散養(yǎng)戶,這并非好消息。
與“水深火熱”的上游養(yǎng)殖不同,下游乳企卻是“風(fēng)光無限好”。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),蒙牛、伊利、光明等15家乳企2014年盈利總額約103.87億元,相較于2013年的82.92億元,增長約25%。
這種上下游的不均衡發(fā)展也引發(fā)了原中國奶業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、廣東省奶協(xié)顧問王丁棉的擔(dān)憂:在規(guī)?;B(yǎng)殖尚未完全發(fā)展起來以前,一旦中小規(guī)模牧場和散養(yǎng)戶大幅退出,將對國內(nèi)奶業(yè)造成重創(chuàng)。
2013年國內(nèi)奶源一度出現(xiàn)緊張局面,奶價(jià)“水漲船高”,奶農(nóng)也成為乳企拼命爭搶的“香餑餑”,但不過一年左右,“奶荒”演變成了“奶剩”,生鮮乳成了奶農(nóng)手里的“燙手山芋”。
中國奶業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、秘書長谷繼承此前對媒體記者直言,2014年國內(nèi)奶源有所增長,進(jìn)口奶量也有所增加,奶產(chǎn)品價(jià)格因此降低,導(dǎo)致一些地區(qū)出現(xiàn)倒奶現(xiàn)象。但奶農(nóng)倒奶最核心的問題還是國內(nèi)奶業(yè)市場啟動(dòng)比較慢,增長比較慢,我國人均奶類消費(fèi)水平依然較低,約為亞洲平均水平的1/2、世界平均水平的1/3。
“奶農(nóng)倒奶的表象是乳企倒奶、拒收,因?yàn)槿槠笫樟四桃M(jìn)行加工、再往外賣,但市場啟動(dòng)不了,收了奶的乳企也只能倒奶,再不就是拒收。”谷繼承如是說。
規(guī)?;B(yǎng)殖是出路
當(dāng)國內(nèi)中小規(guī)模牧場主及散養(yǎng)戶,每天還在為如何將奶牛所產(chǎn)的生鮮乳兜售出去而發(fā)愁時(shí),規(guī)?;B(yǎng)殖上市公司卻是另一番景象。中國圣牧、原生態(tài)牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)等3家在港上市、靠規(guī)?;B(yǎng)殖起家的乳企,2014年盈利增長速度遠(yuǎn)超同行業(yè)平均水平,中國圣牧更是以117.3%的增幅居首。
記者粗略統(tǒng)計(jì)一下,2014年現(xiàn)代牧業(yè)、中國圣牧、原生態(tài)牧業(yè)營收分別約為50.27億、21.32億和11.63億元,同比增幅各為52.84%、11.44%和32%;本公司持有人應(yīng)占溢利各為7.35億、7.11億和41.9億元,分別同比增長52.81%、117.3%和92.2%,遠(yuǎn)超同行業(yè)平均水平。
作為國內(nèi)最大的原料奶生產(chǎn)商,2014年現(xiàn)代牧業(yè)原料奶銷量為93.13萬噸,相較于2013年67.97萬噸,增加37%;而其總原料奶外部銷售量的72.7%都供應(yīng)給了蒙牛。
現(xiàn)代牧業(yè)總裁高麗娜告訴記者,公司位于安徽、河北等8個(gè)省份的畜牧場,均臨近下游知名乳制品加工廠,“去年我們平均每頭奶牛年產(chǎn)奶量達(dá)8.9噸,比2013年8.4噸增加6%,而國內(nèi)一般奶牛年產(chǎn)量也就在5~6噸。”
無獨(dú)有偶,2014年原生態(tài)牧業(yè)每頭乳牛平均年度產(chǎn)奶量為9.4噸,較2013年9噸增加4%;乳業(yè)資深分析師宋亮對此表示,規(guī)?;B(yǎng)殖企業(yè)可以整合資源,在與上游飼料供應(yīng)商和下游乳企進(jìn)行談判時(shí),形成了強(qiáng)大的話語權(quán),一方面可以降低原材料采購成本,一方面又在提高原料奶出售價(jià)格。
公開數(shù)據(jù)顯示,2014年原生態(tài)牧業(yè)的原料奶平均售價(jià)為5053元/噸,折算一下為5.053元/公斤,而對比目前陜西榆林、內(nèi)蒙通遼、赤峰等地的奶農(nóng)出售的原料奶價(jià)格,目前僅為2.5~3元左右/公斤。
話語權(quán)的喪失,讓中小規(guī)模的牧場主和散戶對于原奶價(jià)格的不斷走低無能為力,只能選擇“殺牛倒奶”。正在上演奶農(nóng)倒奶風(fēng)波的內(nèi)蒙古相關(guān)部門的調(diào)查顯示,乳企在生鮮乳收購標(biāo)準(zhǔn)問題上存在“雙重標(biāo)準(zhǔn)”:在生鮮乳過剩時(shí),乳企執(zhí)行相對較高的標(biāo)準(zhǔn),體細(xì)胞、最低供奶數(shù)量等都會(huì)成為拒收或壓等、壓價(jià)的理由;當(dāng)生鮮乳供應(yīng)不足時(shí),乳企間相互爭搶奶源,檢測標(biāo)準(zhǔn)又會(huì)相對降低。
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